MG Finanza Sostenibile


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I nostri servizi d'investimento

Investimenti Sostenibili

I servizi di investimento che forniamo, indicati nella tabella affianco, sono sempre finalizzati al triplice obiettivo:

- crescita/protezione del capitale investito,
- miglioramento dell'ambiente ecologico e
- rispetto/promozione dei diritti umani.

Vogliamo fornire questi servizi con la massima trasparenza, sia sulle modalitą operative che sui costi, evidenziando entrambi gli aspetti nella nostra documentazione contrattuale.

E comunque ...

Servizio

Compito

 

Risultato

Analisi del portafoglio pre-esistente del Cliente

Rilevare le caratteristiche quantitative (rischi, rendimenti, costi) e le caratteristiche qualitative (destinazione settoriale, geografica e di sostenibilitą ambientale e sociale) dei titoli in portafoglio.

Rendere consapevole e responsabile il Cliente sulle scelte di investimento effettuate.

Selezione dei prodotti finanziari pił appropriati per il loro aspetto di sostenibilitą e responsabilitą ambientale e sociale e compatibili con le preferenze del Cliente.

Informare il Cliente sugli obiettivi e le caratteristiche dei prodotti di investimento sostenibili e responsabili e rilevare le sue particolari preferenze.

Individuare l'universo investibile in base ai soli criteri di sostenibilitą ambientale e sociale.

Definizione di una strategia di investimento in base alla rilevazione degli obiettivi di investimento e del grado di avversione al rischio del Cliente.

Intervistare il cliente per conoscere la sua posizione economica, la sua esperienza e conoscenza dei prodotti finanziari nonché i suoi obiettivi di investimento ed illustrare le possibili e coerenti strategie di investimento.

Condividere una strategia di investimento coerente con le informazioni assunte.

Ricerca e selezione dei prodotti finanziari sostenibili presenti sul mercato, compresi nell'universo investibile, idonei a soddisfare la strategia di investimento condivisa.

Presentare il portafoglio consigliato e informare il Cliente di tutte le caratteristiche quantitative (strettamente finanziarie) dei prodotti selezionati.

Indicare il portafoglio consigliato in base alla strategia di investimento condivisa.

Educazione tecnica/operativa per la negoziazione dei prodotti.

Educare il Cliente ad operare tecnicamente per la compravendita dei prodotti.

Rendere il Cliente autosufficiente per le operazioni tecniche.

Monitoraggio del portafoglio consigliato ed assistenza per i cambiamenti (qualitativi e quantitativi) del mercato e/o dei cambiamenti di strategia di investimento

Rendicontare l'evolversi dell'investimento, informare il Cliente sulle novitą del mercato e rilevare eventuali cambiamenti dell'universo investibile e/o della strategia scelta.

Rendiconto del portafoglio consigliato.
Newsletter sulle novitą del mercato.
e/o
Nuova Strategia di investimento condivisa

Varie ed eventuali specificatamente richieste

   


... vogliamo realizzare sempre un abito su misura!

Vogliamo fare un abito su misura!

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